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Das Wichtigste in Kürze: Wer seine Kontakte in bexio verwaltet und Newsletter über ein separates Tool versendet, führt Adressdaten häufig doppelt: exportieren, importieren, Abmeldungen manuell nachtragen. Genau das löst die direkte Anbindung von bexio an Swiss Newsletter.

Welche Firmen und Kontaktpersonen übertragen werden, steuern Sie über Kategorien in bexio; Abmeldungen werden dabei berücksichtigt. Die Einrichtung erfolgt einmalig im Menü «Verwaltung» und setzt einen aktiven Zugang zu beiden Systemen voraus.

Wie die Integration funktioniert

Ausgangspunkt ist bexio. Über Kategorien wird festgelegt, welche Firmen und Kontaktpersonen synchronisiert werden; diese Kontakte übernimmt Swiss Newsletter in die zugeordnete Liste. 

Das Zurückspielen abgemeldeter und inaktiver Kontakte an bexio ist ebenfalls möglich. Wie das im Detail funktioniert, ist in einer separaten Anleitung beschrieben.

Einrichtung in wenigen Schritten

Die Verbindung wird einmalig eingerichtet. Voraussetzung ist ein aktiver Zugang zu beiden Systemen. Der Connector lässt sich entweder direkt in Swiss Newsletter oder über den bexio-Marketplace einrichten.

1. Im Swiss-Newsletter-Menü unter «Verwaltung» auf «Verbindung einrichten» klicken.
2. Auf der bexio-Anmeldeseite mit den eigenen bexio-Zugangsdaten anmelden und mit «Zulassen» bestätigen.
3. Die Auswahl der Ziel-Liste speichern.
4. Die Feldzuordnung prüfen: Benutzerdefinierte bexio-Felder (unter Kategorien angelegt) lassen sich über das grüne Plus einem Swiss-Newsletter-Feld zuordnen. Kompatibel sind nur Ja/Nein-Felder sowie die Felder «deaktiviert» und «abgemeldet».
5. In bexio alle zu synchronisierenden Kontakte – Firmen und Kontaktpersonen – mit einer Kategorie versehen.
6. Die Konfiguration erneut speichern und die Synchronisation starten.
7. Die übertragenen Kontakte erscheinen anschliessend im Menü «Kontakte».

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen Bildschirmmasken finden Sie in unserer Wissensdatenbank.

Rahmenbedingungen der Kombination

• Datenstandort Schweiz: Sämtliche Daten werden ausschliesslich in Rechenzentren mit Standort in der Schweiz gespeichert, unabhängig davon, ob Kontakte manuell, per CSV oder über den Connector eingespielt werden.
• Steuerung über bexio-Kategorien: Die in bexio gepflegten Kategorien lassen sich direkt für die Segmentierung im Newsletter-Versand nutzen.
• CSA-Zertifizierung: Wirkt sich direkt auf die Zustellbarkeit der versendeten Newsletter aus.
• Support auf Deutsch: Bei Fragen zur Einrichtung ist der Support per E-Mail und Ticketing erreichbar.

Für wen sich der bexio-Connector eignet

• Kleinstunternehmen, Vereine und Startups, die Kundendaten zentral in bexio pflegen und Newsletter-Listen nicht manuell doppelt führen möchten.
• Betriebe mit vielen Kontaktkategorien, die diese Struktur direkt für die Segmentierung im Newsletter-Versand nutzen möchten.
• Unternehmen, die nachweisen möchten, dass Abmeldungen konsistent über alle Systeme hinweg respektiert werden.

Häufig gestellte Fragen zu Swiss Newsletter und bexio

Braucht es zusätzliche Software, um Swiss Newsletter mit bexio zu verbinden?
Nein. Der Connector ist in Swiss Newsletter integriert und wird im Menü «Verwaltung» eingerichtet. Voraussetzung ist ein aktiver Zugang zu Swiss Newsletter und zu bexio.

Wie werden Abmeldungen zwischen beiden Systemen behandelt?
Abgemeldete und inaktive Kontakte lassen sich an bexio zurückmelden – die Details dazu stehen in einer separaten Anleitung.

Kann ich einzelne Felder oder nur bestimmte Kontaktgruppen synchronisieren?
Die Kategorien und Branchen in bexio bestimmen, welche Kontakte übertragen werden. Swiss Newsletter legt die Kategorien dabei automatisch als Ja/Nein-Felder und die Branchen als Checkboxen an.

Bleiben meine Kontaktdaten bei der Synchronisation in der Schweiz?
Ja. Swiss Newsletter setzt ausschliesslich Rechenzentren in der Schweiz ein, unabhängig davon, ob Kontakte manuell, per CSV oder über den bexio-Connector eingespielt werden.

Fazit

Für bexio-Nutzer, die ihre Kontakte bereits zentral im System pflegen, ersetzt der Connector den manuellen Export und Import. Die Synchronisation läuft über die Kategorien in bexio, Abmeldungen bleiben konsistent, und die Daten verbleiben in der Schweiz.

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